메디포스트 투자자님께
당사는 금일 제3자 배정 1400억원 자금조달 및 최대주주 변경 계획을 발표했습니다.
이와 관련하여 많이 궁금하실 수 있는 질문에 아래와 같이 답변드립니다.
1. 제3자배정 자금조달 목적 및 개요
– 기업의 지속성장 및 가치제고를 위해 기존사업과 시너지를 낼 수 있는 신규사업인 세포유전자치료제 CDMO사업 진출 및 카티스템과 SMUP-IA-01 등의 미국 임상 추진하고자 합니다.
– 이번에 확보한 투자자금은 북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자 850억원, 카티스템 & SMUP-IA-01 미국임상에 550억원을 사용할 계획이며, 기업가치 제고에 총력을 기울이겠습니다.
| 1차 | 2차 | |
|---|---|---|
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발행규모 |
700억원 |
700억원 |
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발행방법 |
전환사채(CB) |
의결권부 전환우선주(CPS) |
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발행가 |
19,700원 |
18,715원 |
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만기일 |
발행일로부터 7년 |
발행일로부터 10년 |
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주금납입 |
2022년 3월 25일 스카이레이크 |
2022년 6월 30일 |
2. 이번 투자에 참여한 투자자 성격 및 선정사유
– 이번 투자에 참여한 스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내기업에 투자해, 해외 시장에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드입니다.
– 당사의 탁월한 기술력과 상업성을 갖춘 줄기세포치료제 치료제에 대해 높게 평가한 투자사가 자사의 글로벌 네트워크를 통해 당사의 해외시장 진출에 도움을 줄 수 있다고 판단하여 투자 유치를 결정하였습니다.
* 스카이레이크에쿼티파트너스 (공동대표 진대제, 민현기 / http://www.skylakepe.com)
스카이레이크는 삼성전자 사장과 정보통신부 장관을 역임한 진대제 대표가 2006년도에 설립한 1세대 사모투자 전문회사로 주요 투자 분야이던 IT 및 제조업뿐만 아니라, 소비재/플랫폼 등 다양한 산업 분야에 성공적인 트랙레코드를 보유하고 있다. 2021년말 기준 누적 운용자산규모 3.7 조원이며, 이번 투자에는 스카이메디 유한회사가 참여했다.
* 크레센도에쿼티파트너스 (대표 이기두 / http://www.crescendoep.com)
크레센도는 세계 1위 온라인 결제서비스 기업 페이팔(PayPal)의 공동 창업자인 피터틸(Peter Thiel)의 스폰서쉽 아래 MIT 재료공학박사 출신 이기두 대표가 2012년 설립한 사모펀드 운용사다. 우수한 기술역량을 보유한 국내 강소기업을 발굴하여 해외시장 진출, 사업영역 확장, M&A 등을 통해 글로벌 챔피언으로 육성하는 가치 창출 중심의 투자전략을 구사하고 있다. 첨단 기술 관련 부품소재 및 장비, 소프트웨어, B2B 서비스, 바이오 등 미래 성장 산업에 포커스하고 있다. 2021년말 기준 누적 운용자산규모 1.8조원이며, 이번 투자에는 마블2022홀딩스 유한회사와 크레센도제3의디호사모투자합자회사가 참여했다.
3. 이번 투자 완료 후, 최대주주 및 경영진 변화
– 모든 투자가 완료되면, 의결권 있는 전환우선주와 합산하여 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주로서 양윤선 대표이사와 함께 실질적으로 경영에 참여하게 됩니다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시, 최대주주의 지분율은 더욱 확대될 예정입니다.
– 해외사업을 적극적으로 지원할 수 있는 최대주주를 확보해 공격적인 해외사업 추진을 통해 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 생각합니다.
– 현 경영진의 변화여부는 현재 결정된 사항은 없습니다.
4. 신규사업으로 북미지역의 CDMO사업 진출을 결정한 이유
– 세포선별 및 배양관련 핵심역량과의 시너지를 통해 안정적 신규사업 진출
– 처방약 및 임상시약의 수요증가로 가장 빠르게 증가하는 세포유전자시장 진출
– 전세계 의약품 시장의 48%를 차지하는 북미시장 진출
– 카티스템 및 SMUP-IA-01 미국 임상 및 시판 제품의 생산전진기지 역할 기대할 수 있습니다.
5. 북미소재 세포유전자치료제 CDMO기업 투자일정
– 이번에 조달하는 자금 1400억원 중 850억원을 북미소재 세포유전자치료제 CDMO회사 투자에 사용할 예정이며, 궁극적으로는 경영참여 목적으로 22~24년 3년애 걸쳐 단계적으로 집행할 계획입니다.
– 현재 독점 협상권자 지위에서 협상을 진행중입니다. 5월중 본계약 체결을 목표로 하고 있으며, 계약 체결 후 대상 회사에 대해 상세하게 공개하겠습니다.
6. 카티스템 미국 임상은 상업화에 대비하여 현지 파트너와 공동 임상 추진 또는 기술이전 추진계획을 밝혔었는데, 이번에 미국 임상 3상 추진을 결정한 이유
– 카티스템의 북미 기술이전이 힘들었던 이유는 수술제형 및 짧은 유효기간 등 기존의 일반 제약사들이 받아들이기 어려운 부분이 있었으나, 지난 10년간 한국 시장에서의 실제 환자에게 시술했던 임상적 결과와 최근 논문에 발표된 한국 3상 임상 (5년 추적관찰 포함) 결과 및 미국 1/2상 결과 등을 통해 카티스템의 북미시장 성공 가능성을 높게 평가하는 투자자 증가하고 있습니다.
– 이번에 투자를 한 크레센도는 북미헬스케어 시장에 경험과 전문성을 갖춘 기업으로 카티스템의 성공적인 북미시장 진출 가능성을 높게 평가하여 투자를 결정했습니다.
– 현재 추진하고 있는 북미 소재 세포유전자 CDMO기업 인수를 통해 향후 진행할 카티스템 미국 임상용 제품뿐만 아니라 품목허가 이후, 북미시장에서 카티스템을 효율적인 가격으로 생산/공급 할 수 있는 전략적 생산기지를 확보하게 되었으므로, 미국 임상을 추진하면서 기술이전뿐만 아니라 기존 보다 좀더 공격적으로 북미 사업화를 추진하겠습니다.
7. SMUP-IA-01 미국 임상계획
– 현재 국내에서 임상 2상을 진행하고 있는 SMUP-IA-01은 미국 FDA와 Pre-IND 미팅 추진을 통해 미국에서의 임상단계 및 디자인 등에 관해 논의를 진행할 예정입니다.
– 결과에 따라서, 미국 임상 추진을 통해, 카티스템과 함께 조속히 미국 무릎골관절염 시장 진출하겠습니다.
당사에 많은 관심을 가져 주신 모든 분께 감사의 말씀을 드리며 건강을 기원합니다.
