메디포스트 주주분들께
당사는 2023년 7월 25일 주주배정 유상증자 결정을 공시한 바 있습니다.
이번 유상증자로 조달되는 금액은 카티스템 미국 임상3상 진행 및 성공적인 시장진입을 위해 사용할 예정입니다.
유상증자와 관련하여 많이 궁금하실 수 있는 내용은 아래의 FAQs, 전자공시시스템에 제출된 증권신고서 및 당사 홈페이지 온라인 경영설명회 영상을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 유상증자의 목적 및 개요
– 이번 유상증자를 통하여 조달 예정인 자금 1,200억원은 종속회사인 미국법인(MEDIPOST America INC.) 증권취득자금으로 사용할 예정이며, 미국법인은 카티스템 미국 임상3상 진행을 위한 용도로 자금을 집행할 계획입니다.
1) 모집규모: 약 1,200억원
2) 모집방법: 주주배정후 실권주 일반공모
3) 주당 모집 예정가액: 9,080원
2. 작년 자금조달 후 올해 추가로 유상증자를 진행 한 배경
작년에 사모펀드를 통해 조달한 1,400억원은 캐나다 소재 OmniaBio 주식 취득 및 전환사채 인수를 위해 850억원, 미국법인 임상 3상을 위한 초기 자금으로 550억원이 사용됩니다. 현재 보유하고 있는 자금은 용도가 정해져 있으므로 본격적인 미국법인 임상 3상 진행을 위해서는 추가로 자금 조달이 필요합니다.
3. 최대주주의 유상증자 참여 계획
스카이레이크와 크레센도 PE 등 최대주주들은 지분율에 따라 배정된 신주뿐 아니라 초과 청약 제도를 활용해 허용된 한도 내에서 추가 출자하여 이번 증자에 적극 임하겠다고 입장을 밝혔습니다. 이에 따라 최대주주는 초과청약 120% 배정 시 이번 유상증자를 통해 전체 청약주식 수의 약 43%를 참여할 예정이며, 자세한 내용은 아래의 보도자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
보도 자료 [메디포스트 1200억 증자 “대주주 PEF도 최대한 출자할 것”]
4. 카티스템 미국 3상 임상 관련 주요 질의 답변
4-1. 미국 3상 임상시험계획(IND) 예상 시점은?
카티스템 미국 임상 관련하여 1/2a 상은 2018년 3월 이미 종료하였고, 2024년 하반기 미국 FDA 임상 3상 IND (임상시험계획)를 신청하여 2025년 상반기 본격 임상개시를 계획하고 있습니다.
4-2. 미국 3상 완료 예정시점은?
미국 임상3상은 올해 FDA 미팅 등 임상신청 준비를 시작으로 환자투여 및 2년간의 추적관찰이 종료되는 2028년 하반기까지 진행될 예정입니다.
4-3. 미국 3상 진행 예정 비용은?
2023년~2028년까지 예상되는 카티스템 임상3상 연구개발 비용 규모(법인운영비, 한국 RWE(실사용 근거) 제외)는 127.3백만달러(한화 약 1,654억원)이며 법인운영비와 한국 RWE 포함 시는 186백만달러(한화 약 2,409억원)로 예상됩니다.
당사는 이번 유상증자를 통해 1,200억원을 조달할 계획(전체 연구개발 비용 중 50%)이며 추가로 필요한 자금은 해외 법인에서 우선 조달하고 필요 시 본사를 통한 자금 조달도 고려할 예정입니다. 세부항목으로는 미국 카티스템 임상 3상 진행 비용 987억원, 보험급여 산정 등에 필요한 한국에서의 실사용 근거 자료 확보(RWE, Real World Evidence) 비용 145억원, 법인 운영비로 약 67억원을 사용할 예정입니다.
5. 유상증자의 청약 방법
1) 신주인수권증서 거래 가능일 (MTS, HTS 등 상장거래방식)
: 2023.10.16 ~ 2023.10.23
* 상장거래방식이란 주주의 신주인수권증서를 전자등록 발행하여 상장, 상장된 신주인수권 증서를 장내거래를 통하여 매수하여 증권사 계좌에 보유한 자는 그 수량만큼 청약할 수 있습니다. 일반적인 HTS를 통한 주식거래와 동일하게 진행됩니다.
2) 신주인수권증서 거래 가능일 (대체출고 거래 방식)
: 2023.10.06(예정) ~ 2023.10.24
* 대체출고 거래방식이란, 지정된 상대방에서 증서를 출고하는 방식이며, 증권사에 따라 지점 방문이 필요할 수 있습니다.
매매가격 또한 시장에서 형성되는 가격이 아니며, 매도인과 매수인이 협의한 가격으로 증서거래가 이루어집니다.
3) 구주주 청약
: 2023.10.31 ~ 2023.11.01
* 신주인수권증서 소유자는 구주주청약에 참여할 수 있으며, 청약일에 증서보유수량만큼 증권사에서 청약가능합니다.
청약하는 화면은 증권사마다 차이가 있을 수 있습니다. [자세한 사항은 해당 증권사 유상증자 청약 화면에서 확인 요망]
최대 증서 보유수량 120%까지 청약가능하며, 배정결과는 청약률에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
청약 당시에 청약금액만큼 예수금을 보유하고 있어야 가능합니다.
4) 일반공모 청약
: 2023.11.03 ~ 2023.11.06
* 구주주 청약에서 실권이 발생할 시, 일반공모 청약이 가능합니다
일반공모청약은 NH투자증권 계좌가 있는 경우 가능합니다.
5) 신주상장예정일
: 2023.11.21
당사에 많은 관심을 가져 주신 모든 분께 감사의 말씀을 드리며 건강을 기원합니다.
